项目管理（招标）

招标项目标段作业看板

通过招标项目标段作业看板可以列出和操作人员相关的招标项目标段，点开单个标段作业看板，可以查看标段的基本信息、进度信息、各个工作阶段的工作标志，可以选择相关的工作流程穿透进行查看，根据项目标段进度情况，展示项目下一步可进行操作的按钮，通过按钮发起下一步的操作。

发起操作人：招标业务负责、招标部门经理、招标部主管领导。

在菜单栏点击“项目管理 > 招标项目作业看板”，列出操作人有权限操作的招标项目标段，按修改时间倒序排列：

操作数据权限分别为：招标业务负责，自己是项目负责人或者项目接手人或者项目组成员的招标项目标段；招标部门经理，本部门的招标项目标段；招标部主管领导，主管部门的招标项目标段。

可通过上面的筛选条件字段筛选符合条件的记录。

在列表界面选中需看板查看的数据，点上面“作业看板”按钮，或者在某数据行的操作列点“作业看板”按钮，打开招标项目标段作业看板页面：

看板展示标段的基本信息、协议信息、各阶段工作发起标志和审核标志，已完成的工作可选择已发起流程进行穿透查看，标段目前待办可处理的事项以功能按钮展示，可以直接点击按钮进行发起处理。

根据项目标段的进度情况，看板会展示已完成部分和目前待处理部分，完整的招标项目标段作业看板页面如下：

看板界面仅用于查看标段进度状态及提供作业指引，不能进行提交。

招标项目查看

招标项目查看用于查看操作人有权限的招标项目表信息。

操作人：招标业务部、风险管理部、财务会计、财务部经理、公司领导。

在菜单栏点击“项目管理 > 招标项目查看”，列出操作人有权限查看的招标项目，按立项日期倒序排列：

查看数据权限分别为：招标业务负责，自己是项目负责人或者项目接手人或者项目组成员的招标项目；招标部门经理，本部门的招标项目；招标部主管领导，主管部门的招标项目；财务会计，自己担任会计的部门招标项目标段；财务部经理、总经理，所有招标项目。

可通过上面的筛选条件字段筛选符合条件的记录。

点击一条记录打开该项目的招标项目管控表页面。

招标项目标段查看

招标项目标段查看用于查看操作人有权限的招标项目标段表信息。

操作人：招标业务部、风险管理部、财务会计、财务部经理、公司领导。

在菜单栏点击“项目管理 > 招标项目标段查看”，列出操作人有权限查看的招标项目标段，按开始日期倒序排列：

查看数据权限分别为：招标业务负责，自己是项目负责人或者项目接手人或者项目组成员的招标项目标段；招标部门经理，本部门的招标项目标段；招标部主管领导，主管部门的招标项目标段；财务会计，自己担任会计的部门招标项目标段；财务部经理、总经理，所有招标项目标段。

可通过上面的筛选条件字段筛选符合条件的记录。

点击一条记录打开该项目的招标项目标段管控表页面。

项目投标单位信息

查看管理项目标段投标单位信息。

操作人：招标业务负责、招标业务事务、招标部经理。

在菜单栏点击“项目管理 > 项目投标单位信息”，列出操作人有权限查看的项目标段投标单位，按报名时间倒序排列：

查看数据权限分别为：招标业务负责，自己是项目负责人标段报名单位；招标业务事务和招标部门经理，本部门的标段报名单位。

可通过上面的筛选条件字段筛选符合条件的记录。

以下为项目投标单位操作：

1、修改

在列表界面勾选某条数据，点“修改”按钮，打开项目投标单位信息修改页面：

注意有些信息由相应业务流程写入，在本页面不能进行修改，如确实有问题需修改，请联系管理员。

修改填写相应数据，点上方保存按钮完成修改。

2、删除

在列表界面勾选某条数据，点“删除”按钮，删除该单位投标报名信息。

招标项目作业人员管理

本功能用于将项目作业人员同步到标段信息表和项目投标单位信息表；修改项目作业人员、设置项目接手人等。

设置项目接手人的情况是，之前项目负责人已基本完成项目，后续项目收入报送为之前项目负责人，项目接手人需处理后面项目的一些事项。

操作人：招标业务负责、招标部经理。

在菜单栏点击“项目管理 > 项目作业人员管理”，打开招标项目作业人员管理页面：

通过项目编号选择招标项目，带入项目信息及项目标段、项目投标单位。选择数据的范围是本部门的招标项目。

如果标段和投标单位信息中的作业人员和项目的作业人员不符（可能出现在投标单位信息导入时作业人错误等情况），可以选中相应列表上面的“同步作业人员”。

如果要修改作业人员，选中“修改作业人员”复选框，修改填写新的作业人员：

如果要指定项目接手人，选中“项目接手”复选框，修改填写项目接手人员：

填完后发送提交，如果修改了作业人员，则需要部门和主管领导进行审批，如果设置项目接手人则需要部门审批。

流程完成后执行项目作业人员修改。

招标项目业务收支表查看

本功能用于查询查看操作人有权限招标项目的业务收支统计表。

操作人：招标业务负责、招标部经理、招标部主管领导、风险管理人员、财务部、总经理。

在菜单栏点击“项目管理 > 项目业务收支表查看”，列出操作人有权限操作的业务收支统计表记录，按上报日期倒序排列：

操作数据权限分别为：招标业务负责，自己是项目负责人的数据；招标部门经理，本部门的数据；招标部主管领导，主管部门的数据；财务部，兼职部门的数据；风险管理人员、总经理，全公司的数据。

可通过上面的筛选条件字段筛选符合条件的记录。可以将筛选出的数据导出表格。

点击某行数据，打开项目业务收支统计表查看页面。

开评标时间地点查看

用于查询查看操作人有权限待开标招标项目标段的开评标（含资审）时间地点。

操作人：招标业务负责、招标部经理、招标部主管领导、总经理。

在菜单栏点击“项目管理 > 开评标时间地点查看”，列出操作人有权限的标段开评标时间地点记录，按资审时间、开标时间正序排列：

操作数据权限分别为：招标业务负责，自己是项目负责人的数据；招标部门经理，本部门的数据；招标部主管领导，主管部门的数据；总经理，全公司的数据。

可通过上面的筛选条件字段筛选符合条件的记录。可以将筛选出的数据导出表格。

投标单位信息导入模板

投标单位导入模板用于在进行投标报名或资格预审报名录入时，按照模板格式填好数据，使用项目投标单位导入功能导入单位报名信息。

操作人：招标业务负责。

在菜单栏点击“项目管理 > 投标单位导入模板”，打开投标单位的导入模板列表：

点击一个模板数据行，打开导入模板查看页面：

下载模板文件后在模板文件基础上，拷贝粘贴单位信息到模板文件相应位置，除了单位信息，模板表格其他内容不要改动。

填写完成后使用“资格预审 > 资格预审报名导入”、“招标实施 > 投标报名导入”或“项目管理 > 项目投标单位导入”功能导入投标单位报名信息。

项目投标单位导入

通过电子表格导入的方式写入项目投标单位信息。可使用不同的模板表格导入（见上部分“投标单位信息导入模板”），功能同“资格预审 > 资格预审报名导入”、“招标实施 > 投标报名导入”。

操作人：招标业务负责。

在菜单栏点击“项目管理 > 项目投标单位导入”，打开单位导入的列表页面：

列表列出的是登录人为项目负责人的“项目投标单位信息表”的项目标段投标单位记录，按标段编号和资审报名时间、投标报名时间倒序排列。

点击上面的“导入”按钮，打开批量导入向导，选择上部分基于模板填写好的投标单位文件按向导步骤进行数据导入：